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光复后的江城市。翠芳楼中,伪政府要员松本被人用飞镖杀死。警方派高级警探杨子江率兰锋、冷刃组成特别行动组查办此案。杨子江估计官方晚上聚会时刺客还会出现,于是暗中作了布置。刺客果然来到,用飞镖连伤数人。警方虽严密防范,刺客还是在神弹子等人暗助下,脱身而去。杨子江追踪到南天客店,对疤脸汉和俊小生产生怀疑。他断定刺客有人受伤,指令冷、兰二人监视延寿堂药店。是夜,杨子江在寓所发现警告他的字条。一阔少来到药店,一烟贩与阔少接触,阔少犹豫片刻后离去。杨子江命便衣抓烟贩,反被打倒地上,烟贩又于路呜枪,街上…